Pour une plateforme d’automatisation du marketing B2B comme Marketo, , il n’existe pas de connexion plus importante que celle avec le CRM (Gestion de la Relation Client). Le CRM est essentiellement la destination finale de toutes les activités de marketing, en particulier lorsqu’il s’agit de transmettre un prospect qualifié sur le plan marketing (« MQL ») au service des ventes.
Marketo offre une intégration native avec deux systèmes CRM, à savoir Salesforce et Microsoft Dynamics. Il existe des différences entre les deux, mais nous nous concentrerons ici sur leurs points communs. Tout d’abord, clarifions deux termes : Qu’entendons-nous par « intégration » et « native » ?
Que signifie « intégration » ?
L’intégration est le processus par lequel deux systèmes échangent des données. Elle peut être unidirectionnelle, un système agissant comme source et l’autre comme cible (ou « destination »), ou bidirectionnelle. Le cas d’utilisation dans le système cible détermine la configuration.
Ce processus peut être décomposé en trois étapes :
- Connexion : Les deux systèmes doivent échanger leurs points de terminaison et être autorisés à écrire dans les systèmes de l’autre.
- Mapping : Les modèles de données, les noms de champs, les types de champs et les valeurs autorisées doivent être connus des deux systèmes.
- Orchestration : Que se passe-t-il et à quel moment ? Quelles données doivent être échangées en temps réel et lesquelles peuvent attendre des mises à jour quotidiennes ou hebdomadaires ? Ces conditions doivent être définies dans le système source.
Que signifie « natif » ?
Marketo peut échanger des données avec n’importe quel autre système à l’aide de son API REST et de ses webhooks. Cependant, seules les intégrations avec Salesforce et Dynamics sont considérées comme « natives ». Native signifie ici que Marketo inclut déjà le « middleware » entre les deux systèmes, où la connexion, le mappage et l’orchestration sont organisés. Comparée à toute autre intégration « personnalisée », cette intégration est relativement simple.
Que fait exactement cette intégration ?
Principalement, elle maintient les pistes et les contacts CRM synchronisés avec les personnes Marketo. Cela signifie que les mises à jour dans l’un ou l’autre système sont écrites dans l’autre système. Si Marketo change le prénom d’une personne, ce changement est synchronisé avec le CRM. Et si un représentant commercial modifie l’intitulé du poste d’un contact, Marketo reçoit également cette mise à jour. Les personnes sont des objets synchronisés de manière bidirectionnelle.
De plus, il existe des objets unidirectionnels que le CRM transfère à Marketo : comptes, campagnes, opportunités et autres. Ces objets sont utilisés par Marketo pour la segmentation, mais Marketo ne peut pas les modifier.
Marketo capture également de nombreuses données d’activité pour une personne (ouvertures d’e-mails, clics sur les e-mails, visites de sites web, etc.), qu’il peut transférer au CRM via un outil appelé “Marketo Sales Insights”. Cela permet aux représentants commerciaux de mieux comprendre chaque personne.
Une fois configurée, cette intégration fonctionne en arrière-plan. Elle est fiable et stable, et notre recommandation est sans équivoque : si vous utilisez Marketo avec Salesforce ou Dynamics, optez pour cette intégration native. Bien entendu, nous sommes également là pour vous conseiller dans les domaines où cette intégration atteint ses limites (par exemple, lors de l’utilisation d’un second CRM).
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